Teklif kullanım kılavuzu: hazırlamak, göndermek ve onay almak

Bu kılavuz Panasis'te Teklif kullanan tadilatçılar, ustalar, servisler, ajanslar ve danışmanlar için. Word'de teklif yazıp PDF'e çevirmek yerine teklifi burada hazırlar, bağlantı olarak gönderirsiniz; müşteri bağlantıdan kabul eder.

Kısaca ne yapar?

• Teklifi kalem kalem yazarsınız; ara toplam, KDV ve genel toplam kendiliğinden hesaplanır.
• Müşteriye WhatsApp'tan ya da e-postayla bağlantı gönderirsiniz.
• Müşteri teklifi telefonunda açar, PDF'ini indirir, "Teklifi kabul et" ya da "Reddet" der.
• Müşterinin ne zaman açtığını ve kabul ettiğini görürsünüz; kabul ya da red gelince size e-posta gelir.

İlk gün: 5 dakikada kurulum

1. Teklif'i açın. Ürünlerim sayfasında Teklif satırında "Aç"a basın.
2. Varsayılanları yazın. Teklifler sayfasının altında teklifin kaç gün geçerli olacağını, KDV oranınızı ve her teklifte yazacak koşullarınızı (ör. %50 peşin, kalanı teslimde) girip "Kaydet".
3. Logonuzu ekleyin. Görünüm ve bilgiler sayfasından logonuzu ve iletişim bilgilerinizi ekleyin; teklifin ve PDF'in üstünde görünür.

Teklif hazırlamak

1. Teklifler → "+ Yeni teklif".
2. Müşterinin adını ve telefonunu yazın. Firma ve e-posta isteğe bağlıdır.
3. Teklifin başlığını yazın, ör. Banyo tadilatı. Döviz ile çalışıyorsanız para birimini Euro ya da dolar seçin.
4. Her kalem için açıklama, miktar, birim (m², adet, saat…), birim fiyat ve KDV oranı yazın. Daha fazla kalem için "Kalem ekle". Kaleme fotoğraf da ekleyebilirsiniz.
5. İndirim varsa tutarını yazın. Geçerlilik tarihini ve koşulları kontrol edin.
6. "Kaydet".

Daha önce yazdığınız kalemler açıklama kutusunda öneri olarak çıkar; aynı işi her seferinde baştan yazmazsınız. Stok ve alış açıksa "Stoktan ekle…" ile ürünü satış fiyatıyla eklersiniz.

Göndermek

Nasıl	Nerede
WhatsApp'tan	"WhatsApp ile gönder": müşterinin numarasıyla hazır mesaj açılır
E-postayla	"E-postayla gönder" (müşterinin e-postası yazılıysa)
Başka bir yoldan	"Bağlantıyı kopyala"
Göndermeden önce bakmak	"Önizle" ya da "PDF"

Gönderince teklif "Gönderildi" olur. Müşteri bağlantıyı açtığında Geçmiş bölümünde "Müşteri açtı" yazar.

Müşterinin gördükleri

Müşteri bağlantıyı açınca teklifinizi logonuzla birlikte görür, "PDF indir" ile kaydeder. "Teklifi kabul et"e basarsa adını yazıp koşulları onaylar. Reddederse nedenini yazabilir. İki durumda da size e-posta gelir.

Kabulden sonra

• Kabul edilen teklif değiştirilemez. Değişiklik gerekirse "Kopyala" ile yeni bir teklif açın.
• Ön muhasebe açıksa kabul edilen teklifte "Satışa çevir" düğmesi çıkar; kalemler satış olarak yazılır, müşterinin borcu oluşur. Dövizli teklif o günün kuruyla TL satışa çevrilir. Ayrıntılar Ön muhasebe kılavuzunda.
• Teklifler listesinin üstünde yanıt bekleyen teklifler, kabul edilen tutar ve toplam teklif sayısı görünür.

Yanıt gelmezse

Varsayılanlardaki "Yanıt gelmezse hatırlat (gün)" ile gönderdiğiniz teklif o kadar gün yanıtsız kalırsa müşteriye bir kez hatırlatma e-postası gider. İsterseniz teklifin sayfasındaki "WhatsApp'tan hatırlat" ya da "E-postayla hatırlat" düğmesiyle kendiniz de hatırlatırsınız.

Sık yapılan hatalar

• KDV'yi iki kez eklemek. Birim fiyatı KDV hariç yazın; KDV ayrıca eklenir ve genel toplamda görünür.
• Telefonu yazmamak. WhatsApp ile göndermek için müşterinin telefonu gerekir.
• Kabul edilen teklifi düzeltmeye çalışmak. Kabul edilen teklif kilitlenir; "Kopyala" ile yenisini gönderin.

Kabul edilen işin kaporasını kartla almak isterseniz Ödeme bağlantıları sayfasından bir bağlantı oluşturun; hangi ödeme hesabını seçeceğiniz için iyzico mu PayTR mi yazısına bakın.